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Ficha del cliente: resumen, pestañas y acciones clave

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Cómo consultar la actividad de un cliente

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Cómo agregar una nota interna a un cliente

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Cómo consultar las reservaciones de un cliente

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Antes de empezar

• Abre el cliente desde Clientes.
• Para editar notas o datos locales necesitas permiso de edición de clientes.
• Para reenviar el acceso necesitas permiso de edición de clientes y el cliente debe seguir activo sin haber activado su cuenta.
• Para ver el resumen financiero y las acciones relacionadas con pagos, tu rol debe permitir ver información de pagos.
• La pestaña Legal siempre está disponible. Si no existen aceptaciones registradas, muestra Sin carta responsiva aceptada..

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Pasos

1. En el menú lateral, ve a Clientes y abre el cliente que necesitas revisar.
2. Revisa el encabezado: nombre, Miembro desde, el indicador Cliente desactivado cuando aplica y el indicador Tiene un paquete activo cuando el cliente conserva un paquete utilizable.
3. Si aparece Reenviar acceso, úsalo para enviar un enlace nuevo al correo del cliente. En móvil, abre Acciones del cliente para encontrar la misma opción. Espera la confirmación que empieza con Acceso enviado a antes de salir de la ficha.
4. En Resumen, valida la próxima reservación, el total de reservaciones, los créditos disponibles, las tarjetas de regalo, el resumen financiero y los pagos por revisar. La tarjeta Perfil del estudio muestra las respuestas a los campos personalizados; las respuestas ocultas al cliente llevan la etiqueta Solo equipo. Si tienes permiso para editar clientes, usa Editar perfil del estudio y guarda con Guardar cambios. La tarjeta Perfil fitness muestra el avance, sexo, disciplinas, frecuencia semanal, objetivo principal, lo que más valora, forma de entrenar y última actualización que el cliente guardó en la app móvil. Esta última tarjeta es de consulta y no permite editar las respuestas.
5. En Reservaciones, cambia entre Todas, Próximas y Pasadas. Busca por clase, staff, espacio o disciplina, o abre Filtros para usar Estado, Staff, Espacio, Disciplina, Inicio y Fin. Cada tarjeta muestra la fecha de la sesión, coach, ubicación, espacio, cobertura en Se reservó con, registro y canal.
6. En Planes y créditos, cambia entre Todos, Paquetes, Créditos y Tarjetas. Usa Filtros para limitar por Tipo, Disponibilidad u Orden. Los resultados aparecen como tarjetas ordenadas por fecha, con paginación cuando existen más registros.
7. En Notas, guarda información interna que sólo ve el equipo.
8. En Actividad, revisa eventos de pago, checkout, reservación, cancelación, plan, email, notificación y auditoría. La creación de una reservación y cada cambio posterior aparecen como filas separadas en el momento en que ocurrieron: Reservación creada, Promovida de lista de espera, Salida de lista de espera, Reservación cancelada, Check-in registrado, No-show registrado o Reservación reactivada. Una venta de plan puede aparecer en dos filas separadas: una de tipo Plan para el paquete y otra de tipo Pago con el monto. Usa el filtro de tipo para revisar cada una por separado. En una venta con descuento, la fila de pago muestra el precio original tachado, el porcentaje de descuento y Venta procesada por .... Si la fila viene de una reservación, usa Esfuerzo, Contexto y Fuente / origen para entender la clase, el coach, la ubicación y el origen del evento. Fuente / origen identifica las reservaciones como OnStudio, Wellhub, TotalPass o Fitpass. Cuando la clase ya fue calificada, Esfuerzo muestra un resumen como 8/10 · Retadora y el detalle Calificado el ....
9. Si aparece una acción como Recuperar Pago o Ver en Stripe, úsala sólo cuando el evento la muestre.
10. Abre Legal para revisar cada versión de carta responsiva, su fecha de aceptación y el texto exacto aceptado. Abre Detalles técnicos sólo si necesitas revisar la IP o el dispositivo registrados.

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Qué cambia para el cliente

• Ver la ficha no cambia nada por sí mismo.
• Las notas internas no se muestran al cliente.
• Los cambios en Perfil del estudio pertenecen a la membresía de esta organización. No modifican las respuestas que la persona tenga en otro estudio.
• Las respuestas de Perfil fitness pertenecen a la cuenta global del cliente. El equipo sólo puede consultarlas desde la ficha de una membresía activa.
• Reenviar acceso envía un enlace nuevo de activación con vigencia de siete días. La acción no aparece cuando la cuenta ya fue activada o el cliente está inactivo.
• Las acciones desde Reservaciones, Planes y créditos, Actividad o Resumen sí pueden cambiar acceso, créditos, bloqueo o estado de pago.

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Qué revisar antes de contactar soporte

• Confirma que abriste al cliente correcto y dentro de la organización correcta.
• Si una fecha aparece en el día anterior o siguiente, confirma la zona horaria de la primera ubicación activa registrada del estudio.
• Verifica si el problema vive en Resumen, Reservaciones, Planes y créditos, Notas, Actividad o Legal.
• Si buscas una clase completada, revisa si la fila en Actividad ya muestra Esfuerzo con un resumen como 8/10 · Retadora y el detalle Calificado el ....
• Si el cliente sí calificó la clase, espera una de estas etiquetas en Esfuerzo: Ligera, Moderada, Retadora o Muy intensa.
• Si no ves el resumen financiero, revisa permisos antes de asumir que falta información.
• Si Perfil del estudio muestra No hay campos configurados., revisa Configuración > Clientes y confirma que exista al menos un campo personalizado activo.
• Si una respuesta lleva Solo equipo, el campo no está visible para el cliente, pero el personal autorizado sí puede consultarlo y editarlo.
• Si Perfil fitness muestra Este cliente todavía no tiene datos fitness disponibles., confirma que la membresía siga activa y pide al cliente que complete su perfil en la app móvil. Los campos omitidos aparecen como Sin responder.
• Si acabas de usar Reenviar acceso, espera un minuto antes de intentarlo otra vez. OnStudio muestra Ya enviamos un acceso recientemente. Espera un minuto e inténtalo de nuevo. cuando el reenvío sigue en espera.
• Si Legal muestra Sin carta responsiva aceptada., confirma que realmente exista una aceptación para este cliente en esta organización.

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Cuándo contactar soporte

• Si la ficha abre un cliente equivocado o parece incompleta.
• Si Legal no muestra una aceptación que sabes que existe.
• Si una acción se guarda, pero la ficha no refleja el cambio después de refrescar.