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Ficha del cliente

Usa esta guía cuando ya abriste a una persona y necesitas entender su estado completo: accesos, reservaciones, planes, notas, actividad y aceptación de carta responsiva. La ficha concentra lo operativo; no es un formulario aislado.

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Antes de empezar

  • Abre el cliente desde Clientes.
  • Para editar notas o datos locales necesitas permiso de edición de clientes.
  • Para ver el resumen financiero y las acciones relacionadas con pagos, tu rol debe permitir ver información de pagos.
  • La sección Historial legal aparece al final de la ficha cuando existen aceptaciones registradas.

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Pasos

  1. En el menú lateral, ve a Clientes y abre el cliente que necesitas revisar.
  2. Revisa el encabezado: nombre, estado Activo o Inactivo, Bloqueo por no-show si existe y Miembro desde.
  3. En Resumen, valida la próxima reservación, el total de reservaciones, los créditos disponibles, las tarjetas de regalo, el resumen financiero y los pagos por revisar.
  4. En Reservaciones, revisa el historial de asistencias, cancelaciones y cambios de estado.
  5. En Planes, revisa los paquetes activos, vencidos o cancelados y los saldos relacionados.
  6. En Notas, guarda información interna que sólo ve el equipo.
  7. En Actividad, revisa eventos de pago, checkout, reservación, cancelación, email, notificación y auditoría.
  8. Si aparece una acción como Recuperar Pago o Ver en Stripe, úsala sólo cuando el evento la muestre.
  9. Baja al final de la página para revisar Historial legal y la última versión de carta responsiva aceptada.

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Qué cambia para el cliente

  • Ver la ficha no cambia nada por sí mismo.
  • Las notas internas no se muestran al cliente.
  • Las acciones desde Reservaciones, Planes, Actividad o Resumen sí pueden cambiar acceso, créditos, bloqueo o estado de pago.

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Qué revisar antes de contactar soporte

  • Confirma que abriste al cliente correcto y dentro de la organización correcta.
  • Verifica si el problema vive en el resumen, en una reservación, en un plan, en una nota o en el historial legal.
  • Si no ves el resumen financiero, revisa permisos antes de asumir que falta información.
  • Si el historial legal está vacío, confirma que realmente exista una aceptación para este cliente en esta organización.

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Cuándo contactar soporte

  • Si la ficha abre un cliente equivocado o parece incompleta.
  • Si Historial legal falta aunque sabes que el cliente ya aceptó una carta responsiva.
  • Si una acción se guarda, pero la ficha no refleja el cambio después de refrescar.