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Ficha del cliente: resumen, pestañas y acciones clave

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Antes de empezar

• Abre el cliente desde Clientes.
• Para editar notas o datos locales necesitas permiso de edición de clientes.
• Para reenviar el acceso necesitas permiso de edición de clientes y el cliente debe seguir activo sin haber activado su cuenta.
• Para ver el resumen financiero y las acciones relacionadas con pagos, tu rol debe permitir ver información de pagos.
• La sección Historial legal aparece al final de la ficha cuando existen aceptaciones registradas.

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Pasos

1. En el menú lateral, ve a Clientes y abre el cliente que necesitas revisar.
2. Revisa el encabezado: nombre, estado Activo o Inactivo, Bloqueo por no-show si existe y Miembro desde.
3. Si aparece Reenviar acceso, úsalo para enviar un enlace nuevo al correo del cliente. En móvil, abre Acciones del cliente para encontrar la misma opción. Espera la confirmación que empieza con Acceso enviado a antes de salir de la ficha.
4. En Resumen, valida la próxima reservación, el total de reservaciones, los créditos disponibles, las tarjetas de regalo, el resumen financiero y los pagos por revisar.
5. En Reservaciones, revisa el historial de asistencias, cancelaciones y cambios de estado. Abre Filtros y usa Inicio o Fin para buscar por días completos en la zona horaria del estudio.
6. En Planes, revisa los paquetes activos, vencidos o cancelados y los saldos relacionados.
7. En Notas, guarda información interna que sólo ve el equipo.
8. En Actividad, revisa eventos de pago, checkout, reservación, cancelación, plan, email, notificación y auditoría. La creación de una reservación y cada cambio posterior aparecen como filas separadas en el momento en que ocurrieron: Reservación creada, Promovida de lista de espera, Salida de lista de espera, Reservación cancelada, Check-in registrado, No-show registrado o Reservación reactivada. Una venta de plan puede aparecer en dos filas separadas: una de tipo Plan para el paquete y otra de tipo Pago con el monto. Usa el filtro de tipo para revisar cada una por separado. En una venta con descuento, la fila de pago muestra el precio original tachado, el porcentaje de descuento y Venta procesada por .... Si la fila viene de una reservación, usa Esfuerzo, Contexto y Fuente / origen para entender la clase, el coach, la ubicación y el origen del evento. Fuente / origen identifica las reservaciones como OnStudio, Wellhub, TotalPass o Fitpass. Cuando la clase ya fue calificada, Esfuerzo muestra un resumen como 8/10 · Retadora y el detalle Calificado el ....
9. Si aparece una acción como Recuperar Pago o Ver en Stripe, úsala sólo cuando el evento la muestre.
10. Baja al final de la página para revisar Historial legal y la última versión de carta responsiva aceptada.

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Qué cambia para el cliente

• Ver la ficha no cambia nada por sí mismo.
• Las notas internas no se muestran al cliente.
• Reenviar acceso envía un enlace nuevo de activación con vigencia de siete días. La acción no aparece cuando la cuenta ya fue activada o el cliente está inactivo.
• Las acciones desde Reservaciones, Planes, Actividad o Resumen sí pueden cambiar acceso, créditos, bloqueo o estado de pago.

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Qué revisar antes de contactar soporte

• Confirma que abriste al cliente correcto y dentro de la organización correcta.
• Si una fecha aparece en el día anterior o siguiente, confirma la zona horaria de la primera ubicación activa registrada del estudio.
• Verifica si el problema vive en el resumen, en una reservación, en un plan, en una nota o en el historial legal.
• Si buscas una clase completada, revisa si la fila en Actividad ya muestra Esfuerzo con un resumen como 8/10 · Retadora y el detalle Calificado el ....
• Si el cliente sí calificó la clase, espera una de estas etiquetas en Esfuerzo: Ligera, Moderada, Retadora o Muy intensa.
• Si no ves el resumen financiero, revisa permisos antes de asumir que falta información.
• Si acabas de usar Reenviar acceso, espera un minuto antes de intentarlo otra vez. OnStudio muestra Ya enviamos un acceso recientemente. Espera un minuto e inténtalo de nuevo. cuando el reenvío sigue en espera.
• Si el historial legal está vacío, confirma que realmente exista una aceptación para este cliente en esta organización.

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Cuándo contactar soporte

• Si la ficha abre un cliente equivocado o parece incompleta.
• Si Historial legal falta aunque sabes que el cliente ya aceptó una carta responsiva.
• Si una acción se guarda, pero la ficha no refleja el cambio después de refrescar.