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Crear o editar el perfil de un cliente en OnStudio

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Crear un cliente

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Cómo completar el teléfono de un cliente

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Cómo editar el nombre de un cliente

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Antes de empezar

• Necesitas acceso a Clientes y permiso para editar clientes.
• El nombre y la foto de perfil son locales al estudio. El teléfono y la fecha de nacimiento pertenecen a la cuenta global: desde aquí sólo puedes completar un valor faltante, no sobrescribir uno existente.
• Teléfono y Fecha de nacimiento se configuran por separado como visibles u obligatorios en Configuración > Clientes.
• Los campos personalizados pertenecen al perfil de esa persona dentro del estudio. Pueden ser visibles para el cliente o quedar como Solo equipo.
• Si vas a cambiar el correo, hazlo antes de que el cliente active su cuenta.
• El botón de restablecer contraseña sólo sirve si el cliente tiene correo registrado.

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Pasos

1. En el menú lateral, ve a Clientes.
2. Para dar de alta a alguien nuevo, selecciona Crear cliente.
3. Completa Nombre y Correo electrónico. También puedes capturar Teléfono (opcional) y Fecha de nacimiento (opcional).
4. Selecciona Agregar cliente. El alta no exige completar los campos que el estudio haya marcado como obligatorios; el equipo o el cliente puede completar el perfil después.
5. Para editar a un cliente existente, abre su ficha y selecciona Editar cliente desde las acciones del encabezado.
6. Ajusta Nombre en este estudio si sólo quieres cambiar cómo se muestra en esta organización.
7. Usa Usar nombre global si quieres volver al nombre compartido de la cuenta.
8. Sube o borra la Foto de perfil si necesitas corregir la imagen.
9. Corrige el Correo electrónico mientras el campo esté habilitado. Usa el icono de información para confirmar que sólo puede cambiarse antes de que el cliente active su cuenta; si está bloqueado, el icono de candado explica por qué.
10. Si Teléfono o Fecha de nacimiento están vacíos, complétalos y selecciona Guardar cambios. El icono de información aclara que se guardarán en la cuenta de OnStudio y no podrán sobrescribirse desde aquí. Cuando ya tienen un valor, aparecen como sólo lectura y el icono de candado indica que pertenecen a la cuenta global.
11. En Resumen, busca la tarjeta Perfil del estudio. Si tienes permiso para editar clientes, usa Editar perfil del estudio, completa los campos personalizados y selecciona Guardar cambios.
12. Si el cliente no puede entrar, abre Reestablecer Contraseña desde las acciones del cliente.

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Configurar los campos del cliente

1. En el menú lateral, ve a Configuración y abre Clientes. También puedes abrir Clientes y seleccionar Configuración.
2. En Campos del cliente, revisa Datos básicos para Teléfono y Fecha de nacimiento, y Campos personalizados para la información propia del estudio.
3. Usa Visible para permitir que el cliente vea y edite el campo. Si lo apagas, el campo queda como Solo equipo y Obligatorio también se apaga.
4. Usa Obligatorio para exigir un campo visible. Revisa cuántos clientes activos deberán completarlo en ¿Hacer obligatorio este campo? y confirma con Hacer obligatorio.
5. Para crear un campo, selecciona Añadir campo. Elige una sugerencia o Campo personalizado, completa Nombre del campo, Texto de ayuda (opcional), Tipo de respuesta y, si aplica, Opciones de respuesta. Termina con Crear campo.
6. Para cambiar un campo, abre su fila, ajusta sus datos y selecciona Guardar cambios. Los tipos disponibles son Texto corto, Texto largo, Número, Fecha, Selección única, Selección múltiple y Sí / No.
7. Arrastra los campos personalizados para cambiar el orden. Teléfono y Fecha de nacimiento permanecen en Datos básicos; su nombre y tipo no se pueden cambiar.
8. Un campo personalizado sin respuestas muestra Eliminar campo. Si ya tiene respuestas, muestra Archivar campo; la confirmación aclara que dejará de solicitarse y conservará sus respuestas.
9. Abre Campos archivados para usar Restaurar o Eliminar. Eliminar definitivamente borra el campo y sus respuestas y no se puede deshacer.

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Qué cambia para el cliente

• El nombre local y la foto de perfil pueden cambiar cómo se identifica en este estudio.
• El correo actualizado se usa para acceso si la cuenta todavía no fue activada.
• El teléfono o la fecha de nacimiento que completes se guardan en la cuenta global del cliente y no pueden sobrescribirse desde el admin.
• Un campo visible aparece en el perfil del estudio del cliente. Un campo oculto queda disponible sólo para el equipo.
• Si falta un campo obligatorio, la Página Web muestra Antes de continuar y la app móvil muestra Completa tus datos antes de una acción protegida, como reservar o comprar. Después de guardar, OnStudio continúa con la acción pendiente.
• En la Página Web, el cliente puede actualizar los campos personalizados desde Mi perfil, en Tu perfil en <nombre del estudio>. En la app móvil, abre Perfil > Preferencias y usa la tarjeta Mis datos.

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Qué revisar antes de contactar soporte

• Si el campo de correo está deshabilitado, el cliente ya activó su cuenta.
• Si el sistema no permite borrar el correo existente, la cuenta ya tiene un valor guardado.
• Si aparece un error por correo repetido, confirma que no pertenezca a otro usuario de la organización.
• Si Teléfono o Fecha de nacimiento aparecen como sólo lectura, la cuenta global ya tiene esos datos; el formulario sólo permite llenar valores faltantes.
• La fecha de nacimiento no puede ser posterior al día actual. Si lo es, el formulario muestra La fecha de cumpleaños no puede estar en el futuro. y no crea al cliente.
• Si un campo obligatorio no se completa, revisa el mensaje Completa este campo.. Para teléfono o fecha de nacimiento también pueden aparecer Ingresa un teléfono válido. o Ingresa una fecha de nacimiento válida..
• Si no puedes cambiar el tipo de un campo personalizado, confirma si ya tiene respuestas. OnStudio bloquea Tipo de respuesta en ese caso.

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Cuándo contactar soporte

• Si guardar un cambio de nombre o foto no se refleja después de recargar.
• Si el correo sigue bloqueado incluso antes de la activación.
• Si Reestablecer Contraseña falla con un correo correcto y visible.