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Crear o editar cliente

Usa esta guía cuando necesites agregar una persona nueva al estudio o corregir la forma en que se muestra y se accede a su cuenta dentro de esta organización. El alta vive en Clientes y la edición se hace desde la ficha del cliente.

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Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Clientes y permiso para editar clientes.
  • El nombre y la foto de perfil son locales al estudio; el teléfono y la fecha de nacimiento pertenecen a la cuenta global y no se editan desde aquí.
  • Si vas a cambiar el correo, hazlo antes de que el cliente active su cuenta.
  • El botón de restablecer contraseña sólo sirve si el cliente tiene correo registrado.

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Pasos

  1. En el menú lateral, ve a Clientes.
  2. Para dar de alta a alguien nuevo, selecciona Crear cliente.
  3. Completa Nombre, Correo electrónico y, si aplica, Teléfono (opcional).
  4. Guarda para que el cliente aparezca en la lista.
  5. Para editar a un cliente existente, abre su ficha y selecciona Editar cliente desde las acciones del encabezado.
  6. Ajusta Nombre en este estudio si sólo quieres cambiar cómo se muestra en esta organización.
  7. Usa Usar nombre global si quieres volver al nombre compartido de la cuenta.
  8. Sube o borra la Foto de perfil si necesitas corregir la imagen.
  9. Corrige el Correo electrónico mientras el campo esté habilitado.
  10. Si el cliente no puede entrar, abre Reestablecer Contraseña desde las acciones del cliente.

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Qué cambia para el cliente

  • El nombre local y la foto de perfil pueden cambiar cómo se identifica en este estudio.
  • El correo actualizado se usa para acceso si la cuenta todavía no fue activada.
  • El teléfono y la fecha de nacimiento no cambian desde esta pantalla.

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Qué revisar antes de contactar soporte

  • Si el campo de correo está deshabilitado, el cliente ya activó su cuenta.
  • Si el sistema no permite borrar el correo existente, la cuenta ya tiene un valor guardado.
  • Si aparece un error por correo repetido, confirma que no pertenezca a otro usuario de la organización.
  • Si necesitas cambiar teléfono o fecha de nacimiento, esa información no se maneja desde este formulario.

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Cuándo contactar soporte

  • Si guardar un cambio de nombre o foto no se refleja después de recargar.
  • Si el correo sigue bloqueado incluso antes de la activación.
  • Si Reestablecer Contraseña falla con un correo correcto y visible.