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Crear o editar el perfil de un cliente en OnStudio

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Antes de empezar

• Necesitas acceso a Clientes y permiso para editar clientes.
• El nombre y la foto de perfil son locales al estudio. El teléfono y la fecha de nacimiento pertenecen a la cuenta global: desde aquí sólo puedes completar un valor faltante, no sobrescribir uno existente.
• Si Solicitar teléfono y cumpleaños está activo en Clientes > Configuración, ambos datos son obligatorios para usar este estudio. OnStudio conserva los valores existentes de la cuenta y sólo pide los que falten.
• Si vas a cambiar el correo, hazlo antes de que el cliente active su cuenta.
• El botón de restablecer contraseña sólo sirve si el cliente tiene correo registrado.

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Pasos

1. En el menú lateral, ve a Clientes.
2. Para dar de alta a alguien nuevo, selecciona Crear cliente.
3. Completa Nombre y Correo electrónico. Cuando el requisito está apagado, también puedes capturar Teléfono (opcional) y Fecha de nacimiento (opcional) antes de finalizar con Agregar cliente.
4. Cuando el requisito está activo, selecciona Continuar. OnStudio importa los datos que ya tenga la cuenta asociada al correo y abre Completa los datos faltantes sólo si falta Teléfono, Fecha de nacimiento o ambos.
5. Captura únicamente los campos mostrados y selecciona Agregar cliente. Usa Cambiar nombre o correo si necesitas volver al paso anterior.
6. Para editar a un cliente existente, abre su ficha y selecciona Editar cliente desde las acciones del encabezado.
7. Ajusta Nombre en este estudio si sólo quieres cambiar cómo se muestra en esta organización.
8. Usa Usar nombre global si quieres volver al nombre compartido de la cuenta.
9. Sube o borra la Foto de perfil si necesitas corregir la imagen.
10. Corrige el Correo electrónico mientras el campo esté habilitado. Usa el icono de información para confirmar que sólo puede cambiarse antes de que el cliente active su cuenta; si está bloqueado, el icono de candado explica por qué.
11. Si Teléfono o Fecha de nacimiento están vacíos, complétalos y selecciona Guardar cambios. El icono de información aclara que se guardarán en la cuenta de OnStudio y no podrán sobrescribirse desde aquí. Cuando ya tienen un valor, aparecen como sólo lectura y el icono de candado indica que pertenecen a la cuenta global.
12. Si el cliente no puede entrar, abre Reestablecer Contraseña desde las acciones del cliente.

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Configurar datos requeridos

1. En Clientes, selecciona Configuración.
2. En Datos requeridos del cliente, activa Solicitar teléfono y cumpleaños.
3. Revisa en Activar datos requeridos cuántos clientes activos todavía no tienen teléfono o fecha de cumpleaños.
4. Selecciona Activar requisito para confirmar o Cancelar para dejar el requisito apagado.
5. Para dejar de exigir ambos datos, apaga Solicitar teléfono y cumpleaños. La desactivación se guarda sin pedir confirmación.

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Qué cambia para el cliente

• El nombre local y la foto de perfil pueden cambiar cómo se identifica en este estudio.
• El correo actualizado se usa para acceso si la cuenta todavía no fue activada.
• El teléfono o la fecha de nacimiento que completes se guardan en la cuenta global del cliente y no pueden sobrescribirse desde el admin.
• Si el estudio exige ambos datos, un cliente incompleto verá Completa tu perfil en la Página Web o la app móvil antes de reservar, comprar o continuar. La pantalla muestra únicamente los campos que todavía falten.

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Qué revisar antes de contactar soporte

• Si el campo de correo está deshabilitado, el cliente ya activó su cuenta.
• Si el sistema no permite borrar el correo existente, la cuenta ya tiene un valor guardado.
• Si aparece un error por correo repetido, confirma que no pertenezca a otro usuario de la organización.
• Si Teléfono o Fecha de nacimiento aparecen como sólo lectura, la cuenta global ya tiene esos datos; el formulario sólo permite llenar valores faltantes.
• La fecha de nacimiento no puede ser posterior al día actual. Si lo es, el formulario muestra La fecha de cumpleaños no puede estar en el futuro. y no crea al cliente.
• Si el requisito está activo y no puedes guardar un perfil incompleto, revisa los mensajes El teléfono es requerido y La fecha de cumpleaños es requerida.

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Cuándo contactar soporte

• Si guardar un cambio de nombre o foto no se refleja después de recargar.
• Si el correo sigue bloqueado incluso antes de la activación.
• Si Reestablecer Contraseña falla con un correo correcto y visible.