Skip to main content

​
Planes, membresías y créditos del cliente en OnStudio

Usa esta guía cuando quieras revisar los paquetes de un cliente, entender su saldo o registrar una venta manual. Todo ocurre dentro de la pestaña Planes de la ficha del cliente.

​
Antes de empezar

  • Abre la ficha del cliente desde Clientes.
  • Para vender o cancelar un paquete necesitas permiso de edición de planes o membresías. Solo los roles Propietario y Administrador pueden gestionar congelamientos.
  • Para ver advertencias relacionadas con pagos o saldos, tu rol puede necesitar permisos de pagos.
  • En esta pestaña también pueden aparecer tarjetas de regalo vinculadas al cliente; la emisión nueva se trata en Promociones > Tarjetas de regalo.

​
Pasos

  1. En la ficha del cliente, abre la pestaña Planes.
  2. Revisa la tabla con Tipo, Nombre, Estado, Vigencia, Créditos / saldo y Acciones.
  3. Usa Filtros para limitar por Planes, Estado o Créditos. También puedes escribir en Buscar plan, crédito, disciplina, tarjeta o estado y presionar Buscar: los planes se encuentran por nombre; los créditos, por nombre, estado, clase de origen o disciplina elegible; y las tarjetas de regalo, por código, destinatario, remitente o estado. En Estado, selecciona Plan agotado para aislar los paquetes sin créditos.
  4. Si necesitas registrar una venta manual, selecciona Vender Plan desde el encabezado.
  5. Elige el plan, revisa el descuento si aplica, selecciona el método de pago y elige una opción en Inicio de vigencia. Empieza hoy queda deshabilitado si el cliente conserva otro paquete activo, vigente, con servicios en común y créditos disponibles. Un paquete finito agotado no bloquea esta opción.
  6. Guarda la venta y valida que el registro nuevo aparezca con el estado correcto.
  7. Si el negocio ya decidió cerrar un paquete, abre Cancelar paquete desde Acciones del paquete.
  8. Si lo que ves es una tarjeta de regalo ya vinculada, recuerda que aquí sólo administras el registro existente.

​
Congelar o reactivar un paquete

  1. En el menú Acciones del paquete, elige Congelar paquete.
  2. Captura la Fecha de inicio, la Fecha de reactivación y, si aplica, el Motivo (opcional). La fecha de inicio no puede estar en el pasado y la reactivación debe ser posterior.
  3. Revisa el aviso si el cliente ya tiene reservaciones dentro del periodo. Esas reservaciones se conservan y el cliente puede asistir o cancelarlas.
  4. Confirma con Congelar paquete. La fila mostrará Se congelará ... o Congelado desde ..., además de Se reactiva ... a las 00:00.
  5. Antes de que inicie, usa Cancelar congelamiento si ya no debe aplicarse. La confirmación aclara que cancelar un congelamiento programado no agrega vigencia.
  6. Mientras está activo, usa Descongelar ahora si debe terminar antes y confirma con Confirmar. La vigencia se extiende únicamente por los días calendario realmente transcurridos.
  7. Usa Ver historial de congelamientos para revisar estado, periodo, fin real, tiempo congelado, extensión aplicada, motivos y responsables.

​
Qué cambia para el cliente

  • Un plan activo o cancelado cambia el acceso, los créditos y la elegibilidad para reservar.
  • Durante el periodo congelado, el paquete no puede cubrir con créditos clases cuya fecha caiga dentro de ese periodo. Las reservaciones que ya existían se conservan.
  • Al terminar un congelamiento activo, OnStudio extiende la vigencia del paquete por los días calendario efectivamente congelados. Si los créditos del paquete tienen vencimiento, también lo extiende. La reactivación ocurre a las 00:00 de la fecha seleccionada según la zona horaria del estudio.
  • En la app móvil, si una clase cae dentro del congelamiento, el cliente verá Tu paquete está congelado o Tu paquete estará congelado en esta fecha y podrá pagar la clase individual por separado cuando exista un precio.
  • Un paquete agotado aparece con el estado Agotado y el saldo Sin créditos disponibles.
  • Si una suscripción queda pausada por cobro de renovación pendiente, en Estado verás Pago pendiente y una línea Renovación pendiente: ....
  • Los saldos visibles en la ficha ayudan a entender por qué un cliente puede o no seguir reservando.
  • Si el cliente tiene una tarjeta de regalo vinculada, su saldo también puede afectar lo que ve en la experiencia del cliente donde esa tarjeta se muestre.

​
Qué revisar antes de contactar soporte

  • Confirma que el cliente no tenga ya un plan activo para los mismos servicios.
  • Para congelar, confirma que el paquete sea no recurrente, esté activo y vigente, y conserve créditos disponibles cuando tenga un saldo finito. Solo puede existir un congelamiento programado o activo a la vez.
  • Revisa si el plan es de créditos finitos, ilimitado o ya está agotado.
  • Si el paquete es recurrente y aparece Pago pendiente, valida el monto mostrado en Renovación pendiente: ... antes de asumir que está vencido o cancelado.
  • Si Empieza hoy no está disponible, valida si el paquete actual todavía cubre los mismos servicios y conserva créditos disponibles. Un paquete finito con saldo agotado no cuenta como paquete competidor.
  • Verifica que no estés buscando emitir una tarjeta nueva desde esta ficha; esa acción vive en otra sección.

​
Cuándo contactar soporte

  • Si la venta manual se guarda, pero el cliente sigue sin poder reservar.
  • Si los créditos o la vigencia aparecen incorrectos después de refrescar.
  • Si el sistema bloquea una venta por una regla de plan activo y necesitas validar si ese bloqueo es esperado.