​

Planes, membresías y créditos del cliente en OnStudio

​

Cómo consultar los planes y créditos de un cliente

​

Antes de empezar

• Abre la ficha del cliente desde Clientes.
• Para vender, corregir o cancelar un paquete necesitas permiso de edición de planes o membresías. Solo los roles Propietario y Administrador pueden gestionar congelamientos.
• Para ver advertencias relacionadas con pagos o saldos, tu rol puede necesitar permisos de pagos.
• En esta pestaña también pueden aparecer tarjetas de regalo vinculadas al cliente; la emisión nueva se trata en Promociones > Tarjetas de regalo.

​

Pasos

1. En la ficha del cliente, abre Planes y créditos. La vista muestra Planes y beneficios del cliente.
2. Cambia entre Todos, Paquetes, Créditos y Tarjetas. Créditos reúne los créditos por cancelación y las compras directas de clases.
3. Abre Filtros para elegir Tipo, Disponibilidad y Orden. Disponibilidad ofrece Todas, Disponibles, Próximos, Requieren atención e Historial; Orden ofrece Más recientes y Más antiguos.
4. También puedes escribir en Buscar plan, crédito, disciplina, tarjeta o estado y seleccionar Buscar. Los resultados aparecen como tarjetas en una sola secuencia cronológica. Usa Anterior o Siguiente cuando existan más páginas.
5. Una compra directa completada aparece como Crédito de clase con estado Usado, el saldo 1 de 1 usado y la indicación Aplicado a una reservación. La tarjeta también muestra la clase, la disciplina, el monto y las fechas de la clase y la compra.
6. Abre Acciones del crédito de clase y usa Ver detalle para revisar Clase, Disciplina, Estado de la reservación, Monto, Checkout, Reservación, Ubicación y Lugar. Usa Abrir sesión para ir a la clase relacionada.
7. Para registrar un pago recibido en efectivo o transferencia, sigue Registrar un paquete que el cliente ya pagó.
8. Si el negocio ya decidió cerrar un paquete, abre Cancelar paquete desde Acciones del paquete.
9. Si lo que ves es una tarjeta de regalo ya vinculada, recuerda que aquí sólo administras el registro existente.

​

Cancelar un paquete y revisar su pago

1. En Acciones del paquete, selecciona Cancelar paquete.
2. Revisa el pago vinculado. Si hay más de uno, usa Pago del paquete para elegir el registro correcto antes de continuar.
3. Deja Solo cancelar el paquete si el registro de pago debe conservarse sin cambios y confirma con Cancelar paquete.
4. Si un pago manual elegible se registró por error, elige Anular registro de pago, captura el Motivo y confirma con Cancelar y anular registro. Esta opción cambia el registro; no devuelve dinero.
5. Si el dinero ya se devolvió fuera de OnStudio, elige Registrar reembolso. Captura Monto devuelto, Fecha del reembolso y, si lo necesitas, Motivo (opcional). Activa Confirmo que el dinero ya se devolvió fuera de OnStudio. y confirma con Cancelar y registrar reembolso.
6. Para un cobro procesado por Stripe, usa Reembolsar en Stripe cuando aparezca. Si el checkout incluyó otras compras, revisa el monto en Stripe antes de actuar.
7. Si el paquete es una suscripción, atiende el aviso Cancelar este paquete no detiene la renovación en Stripe. y usa Administrar suscripción en Stripe cuando esté disponible.

​

Registrar un paquete que el cliente ya pagó en efectivo o transferencia

1. En Clientes, abre la ficha correcta y confirma el correo y el estudio. Revisa Planes y créditos y los pagos del cliente para comprobar que esa misma venta no esté registrada. Si ya existe el pago o el paquete, revisa ese registro antes de crear otra venta.
2. En Planes y créditos, selecciona Vender Plan.
3. Elige el plan acordado. Revisa el precio, el descuento si aplica y el Total final; deben coincidir con el importe que recibiste.
4. En Método de pago, selecciona Efectivo o Transferencia en línea, según cómo recibiste el dinero.
5. Elige el Inicio de vigencia con la tabla siguiente. La venta se registra ahora aunque el paquete empiece después.
6. Revisa el Resumen y selecciona Registrar venta. Espera la confirmación Venta registrada para ....
7. En Planes y créditos, confirma que aparezca el paquete con el nombre, saldo, fechas y estado esperados. Revisa Todos o Próximos si su inicio quedó pendiente. Confirma también el pago registrado y su importe en los pagos del cliente.
8. Si la pantalla muestra un error al guardar o actualizar, vuelve a consultar los paquetes y pagos antes de repetir la venta. Si el paquete aparece pero la clase pide pagar, sigue el diagnóstico de paquete y reserva.

​

Corregir un plan asignado

1. En Acciones del paquete, selecciona Editar plan asignado.
2. Para un paquete no recurrente, usa Plan asignado si debes reemplazarlo por otro plan activo, no recurrente y con el mismo modelo de créditos. OnStudio conserva los créditos ya consumidos y muestra el saldo resultante.
3. En Ajuste manual de créditos, elige Consumir créditos o Agregar créditos, define la cantidad y revisa Saldo después del ajuste. Puedes agregar una Nota opcional para explicar la corrección.
4. Para un paquete no recurrente, también puedes cambiar la Nueva fecha de vencimiento y el Inicio de vigencia. Las opciones son Empieza hoy, Fecha manual, Primera reserva y Al terminar el paquete actual.
5. Si eliges Al terminar el paquete actual y existen varios paquetes activos compatibles, selecciona el Paquete que debe terminar primero. Si sólo existe uno, OnStudio lo selecciona automáticamente.
6. Revisa todos los cambios y selecciona Guardar cambios. Espera la confirmación Plan asignado actualizado.

​

Congelar o reactivar un paquete

1. En el menú Acciones del paquete, elige Congelar paquete.
2. Captura la Fecha de inicio, la Fecha de reactivación y, si aplica, el Motivo (opcional). La fecha de inicio no puede estar en el pasado y la reactivación debe ser posterior.
3. Revisa el aviso si el cliente ya tiene reservaciones dentro del periodo. Esas reservaciones se conservan y el cliente puede asistir o cancelarlas.
4. Confirma con Congelar paquete. La fila mostrará Se congelará ... o Congelado desde ..., además de Se reactiva ... a las 00:00.
5. Antes de que inicie, usa Cancelar congelamiento si ya no debe aplicarse. La confirmación aclara que cancelar un congelamiento programado no agrega vigencia.
6. Mientras está activo, usa Descongelar ahora si debe terminar antes y confirma con Confirmar. La vigencia se extiende únicamente por los días calendario realmente transcurridos.
7. Usa Ver historial de congelamientos para revisar estado, periodo, fin real, tiempo congelado, extensión aplicada, motivos y responsables.

​

Qué cambia para el cliente

• Un plan activo o cancelado cambia el acceso, los créditos y la elegibilidad para reservar.
• Solo cancelar el paquete conserva el registro de pago. Anular registro de pago lo marca como cancelado. Registrar reembolso agrega el importe devuelto al historial y deja el pago como completado si el reembolso fue parcial o como reembolsado si fue total.
• Ninguna opción del cuadro de cancelación mueve dinero. Los reembolsos de Stripe y la cancelación de una renovación se completan en Stripe mediante los enlaces que muestra OnStudio.
• Corregir un plan conserva su historial y no cambia el pago original. El cambio queda registrado en Actividad del estudio con los valores anteriores y nuevos, la nota cuando existe y la indicación El pago original no cambió..
• Durante el periodo congelado, el paquete no puede cubrir con créditos clases cuya fecha caiga dentro de ese periodo. Las reservaciones que ya existían se conservan.
• Al terminar un congelamiento activo, OnStudio extiende la vigencia del paquete por los días calendario efectivamente congelados. Si los créditos del paquete tienen vencimiento, también lo extiende. La reactivación ocurre a las 00:00 de la fecha seleccionada según la zona horaria del estudio.
• En la app móvil, si una clase cae dentro del congelamiento, el cliente verá Tu paquete está congelado o Tu paquete estará congelado en esta fecha y podrá pagar la clase individual por separado cuando exista un precio.
• Un paquete agotado aparece con el estado Agotado y el saldo Sin créditos disponibles.
• Un Crédito de clase registra que una compra directa ya se aplicó a una reservación. No agrega saldo reutilizable. Si una cancelación genera otro crédito, Crédito por cancelación aparece como un registro separado.
• Si una suscripción queda pausada por cobro de renovación pendiente, en Estado verás Pago pendiente y una línea Renovación pendiente: ....
• Los saldos visibles en la ficha ayudan a entender por qué un cliente puede o no seguir reservando.
• Si el cliente tiene una tarjeta de regalo vinculada, su saldo también puede afectar lo que ve en la experiencia del cliente donde esa tarjeta se muestre.

​

Qué revisar antes de contactar soporte

• Confirma que el cliente no tenga ya un plan activo para los mismos servicios.
• Para congelar, confirma que el paquete sea no recurrente, esté activo y vigente, y conserve créditos disponibles cuando tenga un saldo finito. Solo puede existir un congelamiento programado o activo a la vez.
• Revisa si el plan es de créditos finitos, ilimitado o ya está agotado.
• Si el paquete es recurrente y aparece Pago pendiente, valida el monto mostrado en Renovación pendiente: ... antes de asumir que está vencido o cancelado.
• Si Empieza hoy no está disponible, valida si el paquete actual todavía cubre los mismos servicios y conserva créditos disponibles. Un paquete finito con saldo agotado no cuenta como paquete competidor.
• Si Al terminar el paquete actual está deshabilitado, no existe otro paquete activo compatible que pueda terminar primero.
• Si no aparece Editar plan asignado, confirma que el paquete no esté cancelado y que no sea una suscripción recurrente ilimitada.
• Verifica que no estés buscando emitir una tarjeta nueva desde esta ficha; esa acción vive en otra sección.

​

Cuándo contactar soporte

• Si la venta manual se guarda, pero el cliente sigue sin poder reservar.
• Si los créditos o la vigencia aparecen incorrectos después de refrescar.
• Si el sistema bloquea una venta por una regla de plan activo y necesitas validar si ese bloqueo es esperado.