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Planes, membresías y créditos

Usa esta guía cuando quieras revisar los paquetes de un cliente, entender su saldo o registrar una venta manual. Todo ocurre dentro de la pestaña Planes de la ficha del cliente.

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Antes de empezar

  • Abre la ficha del cliente desde Clientes.
  • Para vender o cancelar un paquete necesitas permiso de edición de planes o membresías.
  • Para ver advertencias relacionadas con pagos o saldos, tu rol puede necesitar permisos de pagos.
  • En esta pestaña también pueden aparecer tarjetas de regalo vinculadas al cliente; la emisión nueva se trata en Promociones > Tarjetas de regalo.

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Pasos

  1. En la ficha del cliente, abre la pestaña Planes.
  2. Revisa la tabla con Tipo, Nombre, Estado, Vigencia, Créditos / saldo y Acciones.
  3. Usa Filtros para limitar por Planes, Estado o Créditos, o busca por nombre cuando haya muchos registros.
  4. Si necesitas registrar una venta manual, selecciona Vender Plan desde el encabezado.
  5. Elige el plan, revisa el descuento si aplica, selecciona el método de pago y confirma el inicio que te permita el panel.
  6. Guarda la venta y valida que el registro nuevo aparezca con el estado correcto.
  7. Si el negocio ya decidió cerrar un paquete, abre Cancelar paquete desde Acciones del paquete.
  8. Si lo que ves es una tarjeta de regalo ya vinculada, recuerda que aquí sólo administras el registro existente.

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Qué cambia para el cliente

  • Un plan activo o cancelado cambia el acceso, los créditos y la elegibilidad para reservar.
  • Los saldos visibles en la ficha ayudan a entender por qué un cliente puede o no seguir reservando.
  • Si el cliente tiene una tarjeta de regalo vinculada, su saldo también puede afectar lo que ve en la experiencia del cliente donde esa tarjeta se muestre.

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Qué revisar antes de contactar soporte

  • Confirma que el cliente no tenga ya un plan activo para los mismos servicios.
  • Revisa si el plan es de créditos finitos, ilimitado o ya está agotado.
  • Si la venta inmediata no está disponible, valida si el plan actual todavía cubre los mismos servicios.
  • Verifica que no estés buscando emitir una tarjeta nueva desde esta ficha; esa acción vive en otra sección.

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Cuándo contactar soporte

  • Si la venta manual se guarda, pero el cliente sigue sin poder reservar.
  • Si los créditos o la vigencia aparecen incorrectos después de refrescar.
  • Si el sistema bloquea una venta por una regla de plan activo y necesitas validar si ese bloqueo es esperado.