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Buscar clientes

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Antes de empezar

• Necesitas acceso a Clientes en el menú lateral.
• Para ver filtros relacionados con pagos y no-show, tu rol debe permitir ver alertas financieras del cliente.
• Para ver advertencias de paquete, necesitas permiso para consultar ese tipo de alertas.
• Si no hay clientes cargados, el panel muestra un estado vacío en lugar de resultados.

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Pasos

1. En el menú lateral, ve a Clientes.
2. Usa la pestaña Resumen si quieres revisar métricas rápidas como miembros activos, nuevos este mes, check-ins y clientes en riesgo.
3. Cambia a Lista cuando quieras buscar por nombre o correo y trabajar con resultados.
4. Escribe el nombre o el correo en Buscar cliente o en el campo de búsqueda de la lista.
5. Abre Filtros para ajustar Estado, Orden y, si hace falta, Filtros avanzados de clientes.
6. Usa Estado de plan activo, Historial de compra, Planes activos, Planes históricos, Antigüedad, Actividad, Cumpleaños, Cumpleaños próximos, Trial, Vence en, Penalidad no-show, Pago, Checkout recuperable y Advertencias de paquete para reducir resultados.
7. Abre el cliente correcto desde la tabla o desde la lista de búsqueda.
8. Si aplicaste demasiados filtros, borra un chip individual o selecciona Limpiar filtros.

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Qué cambia para el cliente

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Qué revisar antes de contactar soporte

• Verifica que estés dentro de la organización correcta.
• Prueba la búsqueda sin filtros avanzados antes de asumir que el cliente no existe.
• Confirma si el cliente está activo o inactivo, porque eso cambia cómo aparece en la lista.
• Si el filtro depende de planes o alertas, revisa que tu rol tenga permiso para ver esa información.

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Cuándo contactar soporte

• Si un cliente con nombre o correo exactos no aparece.
• Si la lista de Clientes carga, pero el buscador no devuelve nada.
• Si los filtros se reinician solos o la lista se queda en estado de carga/error.