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Buscar y filtrar clientes desde el panel de OnStudio

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Antes de empezar

• Necesitas acceso a Clientes en el menú lateral.
• Para usar Penalidad por No Show, tu rol debe permitir ver alertas financieras del cliente.
• Si no hay clientes cargados, el panel muestra un estado vacío en lugar de resultados.

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Pasos

1. En el menú lateral, ve a Clientes.
2. Abre Resumen para ver Nuevos este mes, Cancelaciones de clases de hoy, Primera visita sin regreso y Clientes destacados. Según tus permisos, también puede mostrar Clientes con paquete vigente, Compras registradas hoy, Pagos que requieren revisión, Paquete por terminar y Paquete terminado sin recompra. Cumpleaños en las clases de hoy sólo aparece cuando hay resultados.
3. En Nuevos este mes, cambia entre Registrados, Primera visita y Primera compra cuando tu rol puede ver pagos. En Cancelaciones de clases de hoy, cambia entre Por clase y Por disciplina. En Clientes destacados, cambia entre Mayor asistencia y Mayor gasto cuando tu rol puede ver pagos.
4. Usa Ver compras de hoy, Revisar pagos o el nombre de un cliente o una clase cuando el resumen muestre ese enlace. Ver ... clientes en Clientes con paquete vigente abre Lista con el filtro Paquete vigente; esta acción sólo aparece para el resumen de toda la organización.
5. Cuando una tabla muestre Ver los ... clientes, usa esa acción para abrir el detalle completo. El diálogo conserva el periodo y el alcance del resumen. Usa sus pestañas para cambiar de categoría, Cargar más clientes cuando aparezca y Cerrar al terminar.
6. En Resumen, usa Descargar para abrir Exportar clientes. El menú muestra Próximamente Pro, pero sus opciones están disponibles. Elige Descargar PDF, Descargar Excel o Descargar CSV. La descarga usa el resumen actual y la ubicación seleccionada; no pide otro rango de fechas. La opción CSV entrega un archivo ZIP con los CSV de las secciones disponibles.
7. Abre Insights para revisar las distribuciones del perfil fitness de los clientes activos. Cada insight aparece cuando tiene al menos cinco respuestas; con menos respuestas muestra Este insight se mostrará cuando haya al menos 5 respuestas..
8. Cuando un insight ya tiene cinco respuestas, muestra todas sus opciones y porcentajes, incluso si una opción tiene menos de cinco clientes. En ese caso, el detalle conserva la opción, pero muestra Cobertura de paquete no disponible para grupos menores de 5 clientes..
9. Selecciona una opción de la gráfica para revisar Clientes, Porcentaje y Base. En pantallas amplias también puedes colocar el cursor o enfocar la opción para abrir el mismo detalle.
10. Cambia a Lista cuando quieras buscar por nombre o correo y trabajar con resultados.
11. Si tienes acceso a más de una ubicación, usa Ubicación. Sin un filtro de asistencia, la lista incluye clientes cuyo último plan comprado se puede usar en la ubicación seleccionada. Cuando aplicas un filtro de asistencia, Ubicación limita las asistencias a las clases impartidas en esa ubicación. La selección se conserva cuando vuelves a Resumen y define su alcance.
12. Escribe el nombre o el correo en Buscar cliente. Usa Estado y Orden en la barra principal.
13. Abre Filtros para mostrar Filtros avanzados de clientes. Los filtros se organizan en Planes, Reservas y asistencia y Perfil. El número junto a cada grupo indica cuántos filtros de ese grupo están aplicados.
14. En Planes, usa Plan activo, Vencimiento del plan activo, Planes activos, Historial de compra, Planes comprados y Compra de clase de prueba.
15. En Reservas y asistencia, usa Historial de reservas con Periodo de reservas. En Asistencia, elige Con asistencias, Sin asistencias o Por cantidad; después define Periodo de asistencia y, si hace falta, Disciplinas. Por cantidad permite elegir Al menos, Como máximo, Exactamente o Entre. Penalidad por No Show aparece según tus permisos y no depende del periodo de asistencia.
16. En Perfil, usa Antigüedad del cliente y Cumpleaños. Cuando abres estos filtros dentro de Enviar notificación, también pueden aparecer App instalada y Notificaciones activas.
17. Selecciona Aplicar filtros para confirmar los cambios del grupo. Cancelar descarta los cambios que todavía no aplicas y Limpiar grupo borra el borrador de ese grupo.
18. Si quieres usar los resultados como audiencia, selecciona Enviar notificación. El diálogo conserva los filtros actuales. Puedes revisar, agregar o quitar clientes antes de enviar.
19. En Lista, usa Descargar, abre Exportar clientes y elige Descargar PDF, Descargar Excel o Descargar CSV. El archivo incluye todos los clientes que coinciden con los filtros y el orden actuales, no sólo la página visible.
20. Desplázate verticalmente por la página para revisar las filas y llegar a los controles de paginación. Si la tabla es más ancha que tu pantalla, desplázala horizontalmente.
21. Abre el cliente correcto desde la tabla o desde la lista de búsqueda.
22. Si aplicaste demasiados filtros, borra un chip individual o selecciona Limpiar.

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Qué cambia para el cliente

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Qué revisar antes de contactar soporte

• Verifica que estés dentro de la organización correcta.
• Prueba la búsqueda sin filtros avanzados antes de asumir que el cliente no existe.
• Confirma si el cliente está activo o inactivo, porque eso cambia cómo aparece en la lista.
• Si seleccionaste Ubicación, recuerda que la lista usa la ubicación permitida por el último plan comprado, excepto cuando aplicas un filtro de asistencia. En ese caso, usa la ubicación de las clases con asistencia.
• Si el filtro depende de planes o alertas, revisa que tu rol tenga permiso para ver esa información.
• Si usas Sin asistencias, Con asistencias o Por cantidad, confirma el Periodo de asistencia y las Disciplinas antes de aplicar.
• Si una descarga falla, el panel muestra No se pudo descargar la información. Intenta nuevamente.. Conserva los filtros y vuelve a intentarlo.

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Cuándo contactar soporte

• Si un cliente con nombre o correo exactos no aparece.
• Si la lista de Clientes carga, pero el buscador no devuelve nada.
• Si los filtros se reinician solos o la lista se queda en estado de carga/error.
• Si una descarga vuelve a fallar después de intentarlo nuevamente.